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일러스트=챗GPT 세계 반도체 시장 매출이 올 3분기에 ‘사상 최대치’를 기록했다는 조사 결과가 나왔다. 인공지능(AI) 칩을 공급하고 있는 엔비디아와 고대역폭메모리(HBM)를 생산하는 메모리 3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론)가 시장 확대를 이끈 것으로 분석됐다. 다만 이들 기업을 제외한 분야의 매출 성장은 크지 않았다. 향후 반도체 시장은 AI 분야에만 성장이 쏠리는 ‘불균형’의 고착화와 공급망 재편 등에 따른 불확실성 증대로 ‘대전환기’에 접어들 전망이라 대비가 필요하다는 의견도 나온다. 오션파라다이스다운로드 12일 시장조사업체 옴디아에 따르면 올 3분기 세계 반도체 시장 매출은 직전 분기 대비 14.5% 증가한 2163억달러(약 318조4370억원)로 사상 최대치를 경신했다. 세계 반도체 시장 매출이 단일 분기에 2000억달러를 넘어선 건 이번이 처음이다. 엔비디아·삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 반도체 시장 전체 매출에서 40%를 담당한 것으로 집계됐다. 바다신2게임 AI 서비스 확대에 따라 이를 구동하는 반도체 시장은 ‘슈퍼사이클’(초호황기)에 접어들었다. 올 2분기에도 직전 분기 대비 8% 매출 성장을 보였는데, 올 3분기에는 시장 상황이 더 좋아진 것이다. 옴디아는 이런 추세가 지속된다면 올해 세계 반도체 시장의 연간 매출이 전년 대비 약 20% 증가한 8000억달러(약 1177조4400억원)를 골드몽게임 넘어설 수 있다고 전망했다. 올 3분기 반도체 시장은 기존 예상치는 물론 전통적으로 이어진 계절적 패턴을 벗어날 정도로 크게 성장했다. 반도체 시장은 매년 3분기마다 직전 분기 대비 평균적으로 7% 안팎의 성장률을 보였다. 실제 증가율은 이를 두 배 이상 넘어선 것으로 나타났다. 현재 세계 반도체 시장은 ‘AI 쏠림’ 체리마스터pc용다운로드 현상을 보이고 있다. 작년 세계 반도체 시장 규모는 전년 대비 20% 이상 성장해 6500억달러(약 957조5150억원)를 돌파했다. 그러나 엔비디아와 메모리 3사 실적을 제외하면 성장률은 1% 수준에 머물렀다. 올해 들어서는 이런 불균형이 다소 완화되고 있으나, 여전히 AI·메모리 분야가 시장 성장을 이끌었다. 올 3분기 엔비디아·메모리 3사 실적을 제외 바다이야기2 한 분야의 직전 분기 대비 성장률은 9% 수준으로 전체 성장치(14.5%)를 밑돈다. 리노 젱 옴디아 수석연구원은 “AI가 추론 영역으로 넘어가면서 처리해야 하는 작업량 증가로 HBM뿐 아니라 범용 D램의 수요가 증가했고, 단기적으로 이례적 가격 상승이 나타나고 있다”며 “올 4분기 반도체 시장 매출도 사상 최고치를 경신할 것”이라고 분석했다. 이어 “강한 성장세는 내년까지 지속될 가능성이 높다”고 덧붙였다. 그래픽=정서희 ◇ “불확실성, 위험·기회 동시 제공… 전략적 유연성 갖춰야” 옴디아는 또 다른 보고서를 통해 내년부터 반도체 시장이 ‘대전환기’에 접어들 것으로 전망했다. ▲미·중 갈등과 수출 규제 확산에 따른 ‘지정학적 제약’과 AI·패키징·메모리 등 기술 발전에 따른 ‘성장 기회’의 충돌 ▲세계 주요 정부가 자국 내 반도체 생산 역량 확보에 나서면서 수십 년간 축적된 글로벌 공급망의 효율성 하락 ▲재고·가격·수요 불확실성 등에 압박받는 전통 시장과 성장하는 AI 분야의 ‘불균형’ 등이 복합적으로 작용해 반도체 시장이 크게 달라질 수 있다는 분석이다. 미국은 2022년 조 바이든 행정부의 칩스 법(Chips Act) 시행과, 2025년 출범한 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책 등으로 ‘자국 내 반도체 제조 확장’을 노리는 중이다. 옴디아는 미국 정부의 관세 영향으로 내년 반도체 웨이퍼 가격이 10~15% 상승할 수 있다고 봤다. 미국 정부는 관세 확대와 함께 엔비디아·인텔·AMD 등 미국 내 주요 반도체 기업의 제품을 중국으로 수출하지 못하게 막고 있다. 첨단 제조 장비와 반도체를 공급받지 못하게 된 중국 역시 자국 내 반도체 기술 개발에 막대한 투자를 집행하고 있다. 이에 옴디아는 2029년에는 중국의 반도체 자급률이 40%를 달성할 수 있다고 전망했다. 기술의 발전 역시 빨라질 전망이다. 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC는 현재 매출의 60% 정도를 5나노미터(㎚·1㎚=10억분의 1m)와 3나노 공정에서 올리고 있다. 차세대 공정으로 불리는 2나노 양산도 이르면 연내 시작할 수 있다는 게 옴디아의 분석이다. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론도 DDR5·HBM 등 고성능 D램의 기술 차별화에 따른 가격 프리미엄 전략을 더 확대할 것이라고 옴디아는 분석했다. 우리나라가 61% 이상의 시장을 차지하고 있는 솔리드스테이트드라이브(SSD) 분야와 87% 이상의 점유율을 기록하고 있는 하드디스크(HDD) 영역도 고성장을 이어갈 전망이다. AI 확대에 따라 2029년까지 SSD 시장은 연평균(CAGR) 18.6% 성장을, HDD 시장은 16.6% 증가를 나타낼 것으로 분석됐다. 이런 기술 발전에 따른 성장과 각국의 반도체 규제 확대가 충돌하면서 시장 불확실성은 갈수록 커질 수 있다는 분석이다. 옴디아는 다만 불확실성 증대에도 반도체 산업의 장기적 성장을 점치면서 시장 규모가 이르면 2028년, 늦어도 2030년에는 1조달러(약 1500조원)에 도달할 것이라고 봤다. 옴디아는 보고서에서 “불확실성은 산업 참여자들에게 위험과 기회를 동시에 제공한다”며 “전략적 유연성을 유지하는 기업이 유리한 위치를 차지하게 될 것”이라고 했다. - Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -